به دنبال عروسی دخترش، اسپیروس، کندودار جدی و بی‌احساس، سفر سالانه خود را به همراه کندوهایش از شمال یونان به سمت جنوب آغاز می‌کند. او در طول مسیر با دختر جوان و سرگردانی آشنا می‌شود و رابطه‌ای غیرمعمول و خودویرانگر را با او آغاز می‌کند.

در شب سال نو، یک کارمند ترسو بانک با یک جنایتکار بدنام و مغز متفکر که بر خیابان‌های آتن حکومت می‌کند، اشتباه گرفته می‌شود. با این حال، پذیرفتن این هویت اشتباه بهایی دارد، چرا که دروغ مصلحتی ناخواسته او رفته‌رفته برملا می‌شود.